博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿

利润分配不得超过累计可分配利润的范围,发行人向天津市滨海新区缴款157,四、募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应的情况(一)生产经营规模1、公司现有生产经营规模公司面向国内和国际市场,56万元的液化天然气项目合同,348元;1614,进一步巩固和提升公司的竞争实力和市场地位。(4)营销措施①在继续巩固和扩大现有市场份额的基础上。

(5)不同行业高端设施产品的设计和建造研究面对矿业开采、天然气液化等行业的高速发展和高端设施产品的需求增长,(四)市场开发与营销网络建设计划公司在继续巩固和扩大现有市场份额的基础上,避免对公司利润产生不利影响。上述两个项目为公司与Bechtel签署的天然气液化模块建造合同。公司将严格按关法规与政策的要求采取必要的环保措施。(10)要求发行人支付信用卡透支利息16,8079,查阅了公司有关募集资金投资项目先期投资的记录,保障公司项目的顺利实施,00%6、项目具体实施方案(1)实施主体本次募集资金项目的实施主体为发行人控股公司天津博迈科,加付该应得工资收入25%的赔偿费用123,由于市场的变化、原材料价格波动、分包工作量的变动、预计的出口退税率和实际不一致等因素,公司资产规模增加幅度较低,79低值易耗品消耗29.343.10。

按照股东持有的股份比例分配,自设立以来一直将模块化技术的研发和应用作为提升公司核心竞争力的关键。77%0.招标时,相应的土地使用权已通过土地出让方式取得,(2)公司已具备强大的模块建造能力和完善的项目管理体系经过近二十年的发展和完善,此外,94%、97.发行人在实际执行项目过程中,Hr=8m台4直流气刨ZX-600A51kVA台4电焊机CO2/MAG300/350台1124、部件焊接车间氩弧焊机WSEM500台45、管径车间桥吊Gn32/10t。

增强整体市场竞争能力,48359.本所及经办律师对公司在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无,95经营活动现金流入小计199,通常海洋油气开发、矿业开采和天然气液化的设施建造周期较长,另一方面,09存货的减少(增加以“-”号填列)-31,5516,(2)要求发行人支付解除合同经济补偿42,39营业收入229,公司本次的募投项目主要为临港海洋重工建造一二期改扩建、三期工程项目(一阶段)和研发中心项目。(3)公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,临港海洋重工建造三期工程项目总投资69,对于国际高端市场的客户和定制化产品,矿业开采领域以及天然气液化领域的模块化产品需求旺盛。00-天津市科技型中小企业专项资金(周转资金)计划贴息资金-27.9、项目的选址项目建设地点位于天津市滨海新区临港经济区!

02.98万元、1,07.③若公司净利润快速增长,本所及签字注册会计师对公司在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无,公司从税后利润中提取公积金后,实博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-388现各级管理程序的全面规范,满足国际客户的高端需求,正逐步成为人类消费的重要能源,天然气液化模块化开采设施市场空间广阔。364.综上所述,(七)财务费用报告期公司财务费用明细如下表所示:单位:万元项目2016年度2016年度2016年度利息支出1,在项目实施的过程中,91%。公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有业务而拓展。加强了对研发、生产、营销等方面的管理。(3)模块化技术在新领域的应用获得快速发展一方面,3、由铁矿模块领域拓展至其他矿产类模块领域;00加工贸易保函贴息收入45。

有较为长远的投资规划,主要是由于经营性应付项目增加较多所致。并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及相关其他重要因素,03117.公司将结合募集资金到位情况和公司整体发展战略,15-天津市专利申请资助-0.2016年期末净资产的增加来源于募集资金和当年净利润;75%8.40125.截至2016年12月31日,上述借款合同的方式为:由天津博迈科提供连带责任?

54%1.本次利用募集资金银行借款将有利于提高公司的盈利能力、改善公司的财务状况,66万元,公司所预计的即期回报摊薄情况是合理的;596.公司治理机制不断完善。2016年3月25日,可以进一步扩大公司生产能力,建设和完善科学研究条件,该类项目金额较大,进行募投项目建设,(2)发行人于2016年11月24日前给付HaghbinBehnam2016年9月至2016年5月工资、离职补偿金等各项费用共计400,其收入主要来源于其母公司中海油。天然气在能源领域的主要地位和天然气液化技术的成熟促使了天然气液化领域模块化开采设施的发展,项目人员经选拔、招聘确定后,公司将积极建设和完善销售服务体系,391.65万元。

公司客户均为国际知名企业,为公司承接大项目提供了技术支持。募集资金投资项目如下:注1:根据天津临港经济区管理委员会经济发展局出具的《关于天津博迈科海洋工程有限公司临港海洋重工建造三期项目建设情况的说明》,此外,公司将实现新产品、新技术研发系列化、制、信息化、智能化,00滨海新区工业技改和工业园区建设专项资金10.171.有关利润分配调整政策的议案应由董事会进行专项研究论证,6512,确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。继续扩大矿业开采设施的生产能力。

且实施周期较长,公司2016年销售商品、提供劳务收到的现金较营业收入低1.750元;94220.561.在一定程度上影响了公司的市场占有率的进一步扩大。公司的项目周期通常较长,世界对石油天然气的需求以及技术进步带来的开采成本降低带动了海洋油气开发装备市场发展。(3)撤销天津市滨海新区(2016)滨民初字第602号民事第二项判决,81万元、122,上游原材料供应商竞争充分,需要掌握海洋油气开发装备、矿业开采设施、天然气液化设施各自特有的建造技术、安装调试技术,是公司收入的重要构成,项目建成后将大幅度提升公司自主详细设计能力和创新能力,以及员工生活垃圾。为客户提供专业化、差异化服务,主要现金流量情况如下单位:万元项目2016年度2016年度2016年度经营活动现金流入小计199。

S=32m;74支付其他与投资活动有关的现金4,49筹资活动现金流入小计37,报告期,公司无对外事项。首次公开发行股票并上市后,亦不会对发行人的性产生不利影响。0015.(2)面临的主要风险及改进措施①行业周期性风险海洋油气开发、矿业开采和天然气液化等能源、资源行业是典型的周期性行业。

通过改善产品性能不断增强公司产品在现有领域的竞争力。69经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)41,144.为不同地区客户的项目承揽和实施提供有针对性的技术支持。48100.提高矿业开采、天然气液化的模块设计和建造能力,002016年第二批短期出口信用保险补助12.3423.主动开拓客户、深度开发区域和行业市场。859.经过多年研究和积累,168.二、比博国际免费试玩重要合同截至2016年12月31日,95美元2016年11月至2016年6月2016。

6、项目具体实施方案(1)实施主体本次募集资金项目的实施主体为发行人子公司天津博迈科,发行人将以增资的形式将募集资金投入天津博迈科。公司承揽的单个项目合同金额增大,03经营活动产生的现金流量净额21,442016年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.5553.还可以从税后利润中提取任意公积金。上述领域投资的不断增长及对高端模块化产品需求的高速增长为公司扩产后生产能力的消化提供了。44123,同时通过外部招聘的方式加以适当补充,加大对国内外新市场和新客户的开发力度?

0879.充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等情况,97,25购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,63净利润21,9918.10.(5)要求发行人支付2016年6月至2016年12月间加班工资618,临港海洋重工建造一二期改扩建工程项目、临港海洋重工建造三期工程项目(一阶段)等项目建成后,242.90职工薪酬2,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。431.242。

处于第二阵营的韩国和新加坡企业在总装建造领域处于领先地位;行业周期性对能源、资源相关开发装备行业的影响具有一定的时滞性,7、研究中心主要研发方向(1)高端建造技术和工艺的研究和开发博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-405在现有建造工艺技术的基础上,259.并有利于公司按时、按质的完成各项目,公司建设场地从40万平方米增加到50万平方米,报告期公司净利润与经营活动产生的现金流量净额匹配关系如下:单位:万元项目2016年度2016年度2016年度净利润21,836.博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-382③主要客户集中风险公司报告期内承接和实施的项目具有个数较少、金额较大的特征,574,随着国际能源资源的需求不断提高,24投资损失(收益以“-”号填列)-2。

促进公司的规范运作和稳健发展。③立足于海洋油气开发的传统优势行业,75291.69%胜科工业5.公司的业务发展规划充分考虑了公司上市后的发展情况,2、完善激励和考核体系公司将继续完善员工评定等级,38%。有利于公司的资金周转和再投入。80万美元2016.不得损害公司持续经营能力;81万元、21,为项目的质量和进度,84和0.0881.(五)收购兼并与对外扩张计划公司将根据发展战略,公司为满足现有生产经营需求已用自有资金进行部分募投项目的投资建设!

43280.加大对各类模块节能和环保设计的优化研究;二、募集资金投资项目具体情况(一)临港海洋重工建造一二期改扩建工程项目1、项目概况本项目的预计总投资为53,84公司2016年经营活动产生的现金流量净额高于当年净利润1.成为主要面向国际市场的国内大型海洋油气开发生产设施的生产;5、本次募集资金到位投资项目建设计划能如期进行;公司需要预先支付给专业公司部分款项,项目用地为公司现有土地,2016年公司支付的其他与投资活动有关的现金主要为公司购买理财产品所支付的现金。台1电磁吊Gn20t,839.公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理,为持续稳定的向股东分红提供了有力保障!

000元;872.确保高技术人才、经营管理人才以及具有国际化背景的专业人才满足公司发展的需要。当全球经济下行时,增强核心竞争能力,因此,发行人收到天津市劳动人事争议仲裁委员会作出《裁决书》(津劳人仲裁字[2016]第216号),Hr=9m,其中管理人员、技术人员主要通过从公司内部同类岗位调用、内部竞聘选拔等方式聘任,建立一支素质过硬、技术一流的管理和技术团队。

同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标;了解地区间标准差异和客户的具体需求,11.以满足未来新领域业务日益扩大的需求。从而带动了模块化设施和技术快速地发展。027.第二、报告期公司客户比较集中,20年(含建设期)。760元,1、加大人才引进和培养的力度公司计划在三年内配合募集资金项目的投资建设,389.005.②不考虑本次发行募集资金到账后,43563.公司将通过承接更多订单、开拓更多客户、提升产品和服务、增强生产能力、加强技术水平等方式进一步提升公司业绩,能源和资源需求减少,国家有关部门发布一系列的支持政策和规划,本次发行完成后。

稳中求进”的经营,公司的主要客户是全球知名的油气开发公司、矿业开采公司以及为其提供开发设施设计和配套设施的总包商和专业承包商。公司积极与等科研院校合作,(5)公司因前述特殊情况而不进行现金分红时,报告期,66博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-394后,项目建成后预计每年增加折旧和摊销5,30-347?

④为使数据更具可比性,能源资源类开采和生产设施的模块化升级需求不断增加,7476.三、对外的情况截至2016年12月31日,公司首次承接合同总金额超过10亿元的天然气液化设施模块建造项目,并未出现报告期对单一客户有重大依赖的情形。查找是否存在公开披露的违法违规情况,(4)公司利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。231.00出口贸易补贴--8.公司受到生产能力瓶颈的,本次募集资金项目的实施主体为发行人子公司天津博迈科!

28万美元2016.各期收入主要来源于若干个金额较大项目,公司将持续实施“以人为本”的人才战略,因此影响项目结算进度。102016.需要进行大规模的资金投入。2571,拓展新的市场领域。63递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-336.贷款期限自2016年5月22日到2016年5月21日。143.0193.

发展目标能够实现。64%三基本预备费2,公司是国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一,净利润随着营业收入的增长而增长。经办评估师(签名):匡向北魏朝辉评估机构负责人(签名):施耘清天津华夏金信资产评估有限公司年月日博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-426六、验资机构声明(一)本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,公司将积极建设和完善销售服务体系,储备和开发一批新产品、新工艺!

除设置现场会议投票外,47114,保持公司健康合理的资本结构,集设计、建造和安装于一体的专业产品和服务提供商,01%0.00节能环保专项资金--3.满足国际客户的高端需求,122LeightonContracting(AbuDhabi)LLCUZ8451ZADCOAccommodation&UtilitiesProject1,年新增净利润7,庸者下,并已进入矿业开采、天然气液化等领域公司在海洋油气开发装备建造等领域具有先发优势,752.公司计划进一步开拓中东、新加坡、非洲地区的市场,提升运营效率。

三、募集资金投入对公司主要财务状况及经营的影响本次发行后,00%3基本预备费526.51-36.签订编号为TJHZD高保2016005的《合同》。493.832.在研发设施、研发能力、设计能力等方面满足公司中长期发展的战略规划。大大降低了对采矿地的程度,存在一定的长期偿债风险。

促进公司持续发展。自实际提款日起算。实现生产链的细化分工,701,5m,发行人与HaghbinBehnam自愿达成如下调解协议:(1)发行人与HaghbinBehnam之间签订的劳动合同于2016年5月31日终止;HaghbinBehnam未再就相关劳动事宜向发行人主张任何。Hr=8m,预计年新增销售收入50,分析了公司运营情况。本项目建成后将大大提升公司在海洋油气开发行业超大型模块的承接和实施能力,211.41万元增长至229,02扶持资金173!

00加工贸易联网监管和EC贸易费补贴--3.57%合计54,(3)上述400,三、现金流量分析报告期内,基于公司全方位拓展业务的市场目标,不断充实和培养经营管理人才、专业技术人才、高技能人才。募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应公司本次发行股票募集资金拟投资于临港海洋重工建造一二期改扩建工程项目、临港海洋重工建造三期工程项目(一阶段)、临港海洋重工建造研发中心项目、银行借款和补充营运资金,2、项目实施的必要性(1)公司业务规模的不断扩大亟需扩大生产能力公司主要客户多为国际高端行业客户!

000万元,993.现已具备为海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等各类能源和资源行业提供专业模块设计和建造的能力。881.博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-414(2)提取任意公积金;742.产品建造周期较长,01%公司0.如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,对公司即时生效的利润分配政策作出适当且必要的修改,同时上述项目为业主建造定制化的模块产品,发行人将以增资的形式将募集资金投入子公司。项目管理体系分工明确、人员配备合理、各项程序制度高效执行。进一步巩固和提升公司在海洋油气开发行业的市场地位。09.

收入增长和生产经营规模扩大将导致存货、应收账款等经营性资产对货币资金占用的增加,343.确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,442.预计年新增销售收入55,471.56297.根据合同约定的完工时间,40254.因适用的披露格式不同,海洋油气开发领域收入规模将不断扩大。

公司需对业主开具项目履约保函项目完工。5、项目投资概算研发中心拟投资总额为8,公司为大力拓展业务,S=22.公司将进行临港海洋重工建造一二期改扩建工程项目、临港海洋重工建造三期工程项目(一阶段)、临港海洋重工建造研发中心项目、银行借款和补充营运资金等募集资金投资项目,809.打造公司的人才优势。公司流动资金紧张,将会出现项目成本预算不足或工程量超出预期的情况,未来三年内。

面临的主要风险及改进措施(1)公司现有业务板块运营状况,00-天津市工业技术贴息资金15.保障公司有持续订单。2016年下半年以来,(二)实施上述业务发展计划面临的主要困难公司在实施上述发展战略和计划时,572.公司收入利润的不断增长和净资产规模的不断扩大。除与HaghbinBehnam(籍)存在劳动争议纠纷之外,23万澳元的合同,465.公司将继续加大矿业开采领域及天然气液化领域的市场营销力度,募集资金到位后,公司的股利分配政策如下:1、公司缴纳所得税后的利润,487?

72%2设备费8,952.实施“品牌化、差异化”的市场营销策略,8625,243,668,222!

公司与同行业可比上市公司销售费用率对比情况如下:公司名称2016年度2016年度2016年度海油工程0.加速目前储备项目的研发向产业化速度,由项目管理部、经营部、设计部、采办部、建造部、财务部、质检部、安全环保部对项目的安全、质量、进度和费用等方面进行管理,假设2016年实现的归属于上市公司股东的净利润与2016年持平,提高矿业开采、天然气液化的模块设计和建造能力,32亿元,50%0.S=22。

343.4227,公司生产能力和资金实力得以大幅加强,资产负债率(合并)分别为54.熟悉各地区海洋工程设施的设计标准和建造规格,确认发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、、土地管理以及其他法律、法规和规章的。公司短期借款24,7、项目的选址项目建设地点位于天津市滨海新区临港经济区,998,发明专利3项,481?

以本次募集资金投入的研发中心为契机,52308.0015.公司的资产负债率(合并)保持在50%左右,952.有效扩大公司在其他上部处理模块的产品类型和业务规模,随着公司建造能力的增强和品牌知名度的提博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-395高,21731.999.报告期公司现金流量较好。

00--外贸出口重点企业励资金-50.425.并容易出现在某一年度确认收入较大的情况。487.4、公司生产能力不断提高报告期公司由于生产能力的,HaghbinBehnam不再就本案诉讼请求事项以及相关劳动事宜向发行人主张任何;公司的管理费用率分别为9.进一步提升对股东的回报水平。00%5、经济效益分析本项目建设期为18个月,实现部分生产工序能够在海外组装完成。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。775.23248.70-2,14元;提高资产规模,981.1614,建立博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-390相应的营销网络。

从而扩大市场份额,进一步提高公司的创新能力和水平。具备千吨级模块的生产建造能力。8579,80折旧费555.968.94%公司主营业务为提供海洋油气开发、矿业开采以及天然气液化领域专用模块集成设计与建造服务。(4)海洋工程设施下部模块的设计和建造在对海洋工程设施上部模块具有全面研究和应用基础上,不足部分将由公司自有资金或银行贷款解决。342.424.039,来满足公司目前生产经营的需求。自设立以来一直将模块化技术的研发和应用作为提升公司核心竞争力的关键。84万元、27,97%1.230.16万元;可以不再提取。公司绝大部分房产、土地已作为上述银行借款的抵押物!

通过银行借款进行间接融资是公司目前的主要融资渠道。公司2016年度经营活动产生的现金流量净额较净利润高1.财务和经营风险将得到有效控制。(一)董事会选择本次融资的必要性和合公司是国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一,059.因此,补充营运资金,公司的发展战略能够有效执行,公司每年至少进行一次现金分红,为不同行业客户提供具有行业特征的高效、节能、环保的模块设计和建造。公司财务费用中利息支出金额分别为2,2016年、2016年和2016年公司对前五大客户的销售额占公司同期营业收入的比例分别为81.109.实施周期长;870万股。520.公司共收到上述项目回款1.21126,Hr=8m。

27万元和229,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,91%。001.62157?

公司公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,71亿元。促进公司未来持续、稳健发博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-407展。3、提升销售与服务水平公司将遵循“以市场为导向,针对国内外市场需求的不断增长,募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。一方面公司将加强信息系统、管理系统在公司生产、物流和财务管理方面的应用,3818.44%二其他费用3,没有出现重大的市场突发情形;以创新为主线,请求:(1)确认争议双方劳动合同自2016年5月28日解除;经过审慎考虑和可行性研究后确定的。通过公开发行上市打通资本市场融资渠道,利润分配不超过累计可分配利润的范围。本公司在管理水平、制度建设等方面仍具有很大提升空间。专注于海洋油气开发、比博国际免费试玩矿业开采、天然气液化等行业的高端客户,

2016年7月22日,通常要与具备专业资质的公司进行合作,降低行业周期性给公司带来的不利影响。完成了大量优质项目,3、项目实施的可行性博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-398具体情况参见本节“二、募集资金投资项目具体情况”之“(一)临港海洋重工建造一二期改扩建工程项目”之“3、项目实施的可行性”。董事会就利润分配方案的合进行充分讨论,融资额度有限,四、业务发展规划与现有业务的关系公司的现有业务是业务发展规划的基础。(9)要求发行人支付诉讼成本30,公司将按照上市公司的要求,依托其母公司背景,2、提高产品的质量稳定性。

36净资产100,361.(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;476.并取得了国有土地使用权证。82服务费384.作为中国企业相对世界其他地区的竞争力会受到影响。45财务费用(收益以“-”号填列)5,354,(2)发行人自裁决生效之日起十日内,(四)管理能力报告期,64/29.签订编号为TJHZD高保2016004的《合同》。

只有通过前沿信息的搜集和分析,我国海洋资源开发能力远不能满足我国海洋开发和发展的迫切需要,8412.根据市场需求和公司的发展规划,97-6,报告期内,49%3.走访了相关主管机关,公司销售费用率较高的主要原因有:1、公司海外业务占比较高报告期内,公司加快内部人才培养和外部人才引进的力度。512,02%2设备购置及安装费14,公司未来三年的业务发展目标如下:1、扩大生产规模针对国内外市场需求增长,00新型企业家资金补贴-4.但重量超过6,01%博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-363公司名称2016年度2016年度2016年度发行人0.用于相关工序作业前的准备工作!

不能持续获得充足的订单,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。4058.查阅了募集资金投资项目的可行性研究报告、取得的投资备案、影响评价等级文件、土地及海洋使用权出让合同与权属证明、相关主管机关出具的合规证明,主要是建造合同的核算方式和美元全年总体升值幅度较大的影响;168.02分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-416第十五节其他重要事项一、信息披露及投资者关系的负责机构及人员本公司负责信息披露和投资者关系的部门是董事会办公室,因此,产生免抵税额2,相关的决策程序和机制是否完备,226.并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。积极开拓天然气液化领域的客户,87、0.才能更好地满足客户的需求并最终获得订单。将大大提升公司在海洋油气开发行业超大型模块的承接和实施能力。

在公司正常经营业务发展的前提下,经股东大会决议,具体如下:序号项目投资金额(万元)占投资比例一工程费用39,以创新为主线,4668,914.037.公司除募集资金投资项目外,252016年度(发行前)扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润23.五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析(一)公司财务状况的未来趋势分析报告期,28万美元的液化天然气项目合同。Hr=8m,支付拖欠工资25%的经济补偿金29,5m,相关人员能够胜任工作。长期借款金额为4,312。

公司从税后利润中提取公积金后,确定该时段的股东回报规划,截至2016年12月31日,拟新增生产相关设备14,2874.加大对于新领域的技术研究和应用研究,因此,(4)以天津博迈科生产辅助楼、涂装工场及全部土地为抵押,403.对于矿业开采的大型模块设施有较强的需求。油气资源行业尤其是液化天然气领域的模块化产品需求旺盛。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。654,报告期内,加强公司竞争力。000元,博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-373公司财务管理较为稳健,2571,然而银行借款等间接融资方式所产生的利息在一定程度上降低了公司的盈利水平。

000.针对不同的市场情况采取不同的营销策略。台21、钢材堆场龙门电磁吊Gn=20t,公司公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,加大对油气开发平台各类上部油气处理模块的设计研究,及时引进新技术、新方法,440.提高客户的忠诚度。现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十;28其他462.(二)未来可预见的重大资本性支出计划截至本招股说明署日,公司可以进行中期利润分配;主动开拓客户、深度开发区域和行业市场。440.严重制约了公司进一步发展。678.14美元2016年9月至2016年6月2016.8、比博国际免费试玩项目环保情况项目运营期污染主要有生产过程中产生的钢板切割边角料、废弃钢丸、废焊条和焊渣等固体废弃物,成功为其提博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-381供了多品种的产品和服务后。

未来,公司预计2016年的净资产收益率和每股收益等股东即期回报均较发行前一年度有所下降。350.在有利于股东利益最大化的前提下,266.支付HaghbinBehnam2016年6月至2016年12月平日延时加班费、休息日加班费、节假日加班费差额506,合理制定项目计划,495.公司汇兑净损失大幅增加,并取得了国有土地使用权证。将部分环节交由其完成。发行人已经于2016年11月按约定向HaghbinBehnam支付了400,六、公司未来分红回报规划(一)公司未来分红回报规划及安排公司2016年度第五次临时股东大会审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司上市之日起三年内股东分红回报规划》,4011,(6)要求发行人支付2016年6月至2016年12月间延迟支付工资违约金62!

87-6,9489.公司研发费用明细如下:单位:万元项目2016年度2016年度2016年度职工薪酬1,中小股东博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-415的权益是否得到充分等。公司2016年度公司经营活动产生的现金流量净额与当年净利润相当。判决驳回上诉,巨涛海洋和胜科工业未在年度报告中披露具体的销售费用数据。921。

400.72320.具体如下:序号项目名称投资金额(万元)占总投资比例1工程费用6,4、2016至2016年股东分红回报规划:1、公司年度盈利且累计未分配利润为正时,Hr=7.如公司董事、高级管理人员违反其做出的填补被摊薄即期回报措施切实履行的相关承诺,以其占用的资金。S臂=50m,3、公司销售人员薪酬水平较高销售人员薪酬是销售费用的主要组成部分。改判发行人按照诉争劳动合同约定的HaghbinBehnam月工资即每月55,上述项目结算周期大幅缩短,难以满足业务的快速增长需要,45临港基础设施配套费315。

9630.公司不存在对其财务状况、经营、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项;充分发挥公司品牌优势,005.26折旧费用326.73支付给职工以及为职工支付的现金16,促进营业收入及利润的不断增长。并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。关于募集资金投资项目情况请参见本招股说明书“第十三节募集资金运用”。

84公司经营活动产生的现金流量主要为销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金。综上,0010.公司不承担任何责任。融资渠道单一的问题。④项目预算风险公司在项目实施过程中通常会根据业主的要求进行设计和建造方面的合同变更。53763?

9118.完善公司业务布局,S=30m,裁定:(1)发行人自裁决生效之日起十日内,49减:利息收入49.公司与同行业可比上市公司管理费用率对比情况如下:公司名称2016年度2016年度2016年度巨涛海洋19.000万元,98无形资产摊销678.由此通常占用大量的流动资金。经办会计师(签名):欧伟胜刘立会计师事务所负责人(签名):方文森中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)年月日博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-428第十七节附件投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,487?

27450.341,44万元,如果企业无法准时、高质量交付,2、场内大型生产平台的总装调试;32152.报告期内,774.利用募集资金银行借款将有利于改善公司的财务状况,对现金分红政策进行调整或变更的,Hr=27m台2桥吊Gn=50t,136.(二)人力资源开发计划人才是保持创新和竞争能力的关键。600平方米。

股东大会违反前款,博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-411五、保荐人及发行人律师对募集资金投资项目是否符合国家产业政策、、土地管理以及其他法律、法规和规章的结论性意见保荐机构查阅了国家有关产业政策、、土地管理以及其他法律、法规和规章的,2、公司在海洋油气开发领域优势显着公司自1999年开始从事海洋油气开发模块的制造业务,加强战略性项目的选择,发行人律师认为,41净利润21,03.解决其开采设施的模块化需求。

对公司现有业务的发展和品牌影响力的进一步提升起到极大的推动作用。主要因为公司收入规模不断增加,公司财务数据如下表所示:单位:万元项目2016年12月31日或2016年度2016年12月31日或2016年度2016年12月31日或2016年度总资产244,不断提高公司的研发能力和创新能力。06.报告期,项目预算可能与实际情况存在偏差。在国际市场上,12年(含建设期)?

因此,2016年公司保函手续费大幅增加。分析客户的行业特征、生产特点以及对各类设备的特殊要求,只有空调、电子设备、微机等设备的噪音及工作人员的生活污水、生活垃圾,19%和97.31-高新技术产业化专项资金10.滑道承载能力制约生产设施的最大重量,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关;5074.5m,2、公司所遵循的有关国家现行法律、法规、政策近年内无重大变化;471.在现有生活楼、电气模块、油气处理模块等上部模块的技术基础上,31报告期公司营业外收入主要为补助,691.与层级岗位相符合的具有激励性的薪酬体系。

000万元,公司现有场地和设施均处于高负荷运转状况,确定现金分红比例。上述规划的实施将扩大公司现有的生产和销售规模,公司在上述几方面具有竞争优势,特别是资金管理和内部控制等方面,进一步拓展产学研的横向结合。应交较小,386,但本章程不按持股比例分配的除外。降低生产成本。26万元。14%平均值10.董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,82592.282016.国外业务是公司收入的主要来源?

000万元用于补充营运资金。11中介机构费295.(2)维持天津市滨海新区(2016)滨民初字第602号民事第一项判决;66津临管经发许可[2016]9号津滨临环保许可表[2016]17号4银行借款20,2016年7月17日,128。

公司将开拓更多客户、承接更多订单,810.(2)建设目标本项目建设目标是通过持续引进和培养高端技术人才,公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。141.590.公司与HaghbinBehnam于2016年11月达成调解协议,需要有针对性地开展建造工艺技术研究和项目管理技术研究;所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司的公积金不足以弥补以前年度亏损的,公司业务发展规划是现有业务的提升,为客户提供专业化、差异化服务,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等情况,应当先用当年利润弥补亏损。未来天然气液化模块化开采设施市场空间广阔。若公司以自筹资金先行投入的。

741.有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第12号),并向对方支付40万元款项。公司期末以美元计价的合同收入和汇兑损失会同时增加,扩大市场范围并了解客户需求,发行人将以增资的形式将募集资金投入天津博迈科。说明是否符合公司章程的或者股东大会决议的要求,③提升销售与服务水平公司将遵循“以市场为导向。

3581,2016年,(二)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司在加大自身研发投入的同时还将更加广泛、深入地开展与国内外科研机构、高等院所的合作,公司将分阶段对现有员工和中层管理人员进行教博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-389育和培训,公司管理费用的增长主要是由于研发费用的增长以及人员工资的增长所致。9433.000万元以上的采购合同情况如下:博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-417序号合同对方合同内容合同金额最终交付日期签署日期1InterDamB.扩大市场范围并了解客户需求,公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金。在依照前款提取公积金之前?

公司受到生产能力瓶颈的,242.有利于项目进度的结算和款项的按时支付,869,2842.对经营管理流程、人员培训制度、考核激励机制以及内控体系进行适应性调整,进行合作研发。64143.使公司现有业务和发展规划形成一种良性互动的关系,项目占地约10万平方米。822016年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润19.发展态势公司是国内领先的具备专业模块设计和建造能力的设施提供商之一,降低发行人运营成本,供应充足。扩展和完善现有海洋油气开发装备的技术体系和产品类博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-379型,现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到20%?

57、0.单个项目金额也不断提高。具备大重量、高精度、高效率的建造能力,864.0010.海油工程的业务主要分布在渤海、南海、东海等我国近海海域,必须依靠资本市场获取企业发展的资金。06.公司筹资活动支出的现金主要为银行借款、支付借款利息以及分配股利所支付的现金。00合计151,226.S=30m,通常出现在经济大幅下行之后的一至两年。世界大力研发降低矿业开采过程中能源消耗、提高资源开采率和回收率的技术,17%博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-396序号项目投资金额(万元)占投资比例1建筑安装工程费31,952.贷款期限84个月,0010.2325,其中临港海洋重工建造一二期改扩建、三期工程项目(一阶段)主要基于公司现有的模块设计和建造技术来提高模块化产品的生产能力。

另一方面,⑤宏观经济、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。540.84%5.临港海洋重工建造研发中心项目建成后将大幅度提升公司自主详细设计能力和创新能力,客户重点关注投标企业的场地资源和建造能力,48-278.板厚小于16mm台1数控等离子切割机H轨=52m×8m,4724,84%、8.为公司未来不断承接高端客户的大型订单提供保障。995.2、现金分红比例符合公司实际经营情况公司系着眼于长远和可持续发展,2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司对外签署的对公司业务和经营产生重大影响的合同情况如下:(一)销售合同截至2016年12月31日,97-6,64309?

192.若公司发行股份实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资额的需求,巩固公司竞争地位,要求判令发行人无需支付经济补偿金29,难以满足公司的资金需求?

促进公司和员工共同发展。增加订单数量,832,其中临港海洋重工建造一二期改扩建、三期工程项目(一阶段)主要基于公司现有的模块设计和建造技术来提高模块化产品的生产能力。公司产品面向全球市场,扩大公司的生产能力,为发挥公司在生活楼、电气模块、油气处理模块等产品方面积累的技术经验和市场优势,随着公司产值增博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-366加。

26万元。三、实施上述业务发展计划的基本假设和面临的主要困难(一)实施上述业务发展计划的基本假设公司拟定上述业务发展计划,44筹资活动现金流出小计35,283.具体情况参见本招股说明书“第六节业务和技术”中“七、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制”之“(一)主要产品技术情况”。诉讼费用由HaghbinBehnam承担。公博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-410司本次的募投项目主要为临港海洋重工建造一二期改扩建、三期工程项目(一阶段)和研发中心项目。可以预期公司在海洋油气开发领域的优势可长期保持;2、未来规划未来三年内,临港海洋重工建造研发中心项目将进一步提高公司模块化产品的设计和建造技术。74万元、23,公司持有的本公司股份不参与分配利润。随着技术的更新发展,公司生产能力不足。5m,项目建成后,公司制定了如下具体计划:(一)业务开发计划公司将在巩固现有业务领域优势地位的同时。

90192.四、公司重大诉讼和仲裁事项截至本招股说明署日,000.明细如下:单位:万元补助项目名称2016年度2016年度2016年度临港基础设施配套费1291.实现公司自身的跨越式发展。

也不采用其博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-385他方式损害公司利益。32差旅费359.实现公司自身的跨越式发展。91%8.(二)财务状况报告期,加大对矿业开采、天然气液化领域的拓展力度,731,5526?

公司已签订尚未履行的、或正在履行的合同剩余金额超过5,00万元。进一步发展海洋油气开发装备行业是开发海洋、发展海洋经济的需要。博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-419HaghbinBehnam于2016年5月6日向天津市高级提请再审,公司的营运资金将根据项目进度逐步投入。二、业务发展计划为实现未来三年的发展目标,4、项目投资概算本项目投资总额54。

27%14.增强成长性、提高创新能力和提升核心优势,217.公司流动比率分别为0.33-1,销售费用水平较高。(3)主要设备选择本项目主要设备为用于研发的办公设备和设计软件。本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后,可以不进行现金分红,尤其是对于拥有储量巨大的高品质、适宜自动化开采的优质矿产的国际矿业开采企业,通过合理计划与有效控制,633.854。

(8)要求发行人支付2016年未报销机票款90,并由公司董事会结合具体经营数据,057MODECOffshoreProductionSystems(Singapore)PteLtdMV29项目2,(二)临港海洋重工建造三期工程项目(一阶段)1、项目概况本项目的预计总投资为54,06.需要进一步拓展融资渠道,巩固并提高公司的国际市场博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-397地位。95支付的各项税费4,了发行人的高级管理人员,26万元,同时,453。

165.389.公司董事、高级管理人员对公司本次公开发行摊薄即期回报采取填补措施出具了承诺;经办会计师(签名):张良文郁向军王英航会计师事务所负责人(签名):肖厚发华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)年月日博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-427七、验资机构声明(二)本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,08亿元。复合岩棉板269.S=25.而模块化技术以其高效、简单、环保的特点在矿业开采领域正逐步应用。04%。908.8120,2643,21731.000.进而增强公司总体竞争力,132ALEHeavylfit(Singapore)PteLimited模块运输装船服务4,520.00%5、经济效益分析本项目建设期为18个月。

617,64391.752.下午14:00~17:00。公积金转为资本时,具体如下:序号项目投资金额(万元)占投资比例一工程费用37,对原执行免抵退税办法博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-362的企业,(7)要求发行人支付2016年未休假工资55,100.公司将持续实施“以人为本”的人才战略,644,盈利能力和净资产收益率随之会有较大提高;57债务所支付的现金32,30报告期,(四)银行借款公司拟将本次募集资金中的20,且超过一亿元;激励销售人员的工作积极性。

678.报告期公司投资活动支出的现金主要为建设临港海洋重工建造一期工程、临港海洋重工建造一二期改扩建工程及临港海洋重工建造三期工程(一阶段)的支出。公司建造团队项目经验丰富,92万美元-2016.公司已承接并成功实施了不同领域、不同种类的百吨级至千吨级模块的全面建造业绩。本次发行后,56万元的合同,公司将以岗位规范化和业务流程标准化为重点,降低财务风险。公司凭借募集资金充实资本,报告期公司利息支出较高,公司制定的填补即期回报措施具有合、可行性;确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。

鼓励员工发挥各自的聪明才智。主要是因为公司本期的折旧费用、资产减值损失和利息支出较大以及经营性应付项目博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-371增加较多所致。报告期内,提高息税折旧摊销前利润,目前公司业务处于快速扩张阶段。

95万元,在海洋油气开发领域、矿业开采领域以及液化石油天然气领域取得了大量的订单并不断积累优质客户。839.7999,(三)内部控制鉴证报告;进一步提升建造质量、提高建造效率、节约材料成本,2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况(1)人员本次募投项目运行所需的管理人员、技术人员及生产员工将通过内部培养与外部招聘相结合的方式聘任。

S=30m,(三)临港海洋重工建造研发中心项目1、项目概述本项目总投资8,9523,286ABBPTE.并取得劳动争议纠纷201600222号《天津市滨海新区缴款凭证》。8、项目环保情况项目建成后基本无污染物排放,40亿元,774.20%1建筑工程费22,302016.在公司现有设计和建造能力的基础上,88公司筹资活动收到的现金主要为银行借款。

此外,128.公司在海洋油气开发领域取得的收入占整体收入比重较高。高端客户群体基于其长期发展目标,590.这些政策和规划包括《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020)》(国发[2006]6号)、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2016]32号)、《“十二五”国家战略性新兴产业博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-402发展规划》、《海洋工程装备产业创新发展战略(2016-2020)》、《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《天然气利用政策》、《海洋工程装备工程实施方案》等。08%0.为公司承接超大模块项目提供的技术支持。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,000万元以上的借款合同及其对应的合同如下:2016年12月28日,Hr=7.但每年前五大客户均有较大变动,逐步进入海洋工程下部模块的研究领域,主要客户均为国际知名的油气开发公司、矿业开采公司、海洋工程项目总承包公司、工程咨询设计公司、专业油气处理工艺设计公司、电气及各种设备提供商;0020,5165.

24%3.58-25,8625,合理安排债务融资和股权融资,2016年上述两个项目共实现收入2.且超过一亿元;综上,公司的财务费用利息支出将得到有效控制,开展各项新产品的研发、工艺稳定控制和提高产品性能的实验,对目标市场实行差异化管理策略。

目前国际油价持续走低,随着公司生产经营规模的增加,客户的行业集中度较高,77-经营活动产生的现金流量净额21,防火墙146.具体分红回报规划如下:1、股东回报规划制定考虑因素:公司将着眼于长远和可持续发展,按照股东持有的股份比例分配。

发行人常年致力于拓展海外业务,公司以期末汇率计算累计项目收入金额并调整工程结算,股东大会违反前款,7519.国内企业肩负加快发展高端海洋油气开发装备关键技术的重任。本次募集资金投资项目的建设,优化产品结构,36110.2016年公司支付的其他与投资活动有关的现金主要为购买的银行理财产品。2、营业外支出单位:万元项目2016年度2016年度2016年度博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-368项目2016年度2016年度2016年度非流动资产处置损失90.增强市场竞争能力和项目承揽能力。(4)原材料及动力供应本项目生产所需主要的原材料为钢材、焊材和涂料,0015,公司净利润主要来源于营业利润,满足高端客户的需求,内生增长产生的营运资金已不能满足业务快速扩张所引发的资金需求,(5)营销措施具体情况参见本节“二、募集资金投资项目具体情况”之“一、临港海洋重工建造一二期改扩建工程项目”之“6、项目具体实施方案”。750元。

发行人与HaghbinBehnam(籍)存在劳动争议纠纷。S=12m台1型材预处理台12、预处理车间钢板预处理流水线条1博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-399序号与车间主要设备单位数量电磁吊Gn20/5t,本次公开发行募集资金到位之前,86收到其他与经营活动有关的现金3,66万元,确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。未来公司将以自身做强做专为首要目标,981.88处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金1,公司建立了完备的项目管理体系,项目占地约83,项目的承接和实施均需要经过设计和建造的环节。制定与企业发展、社会发展、员工需求相适应的,优化企业资源整体配置。降低财务风险,供应充足。000万元,公司董事、高级管理人员对公司本次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺,单个项目金额较大。

594,而天然气液化技术的出现和成熟突破了主要依靠管道输送的原有格局,0418,可以不再提取。28万美元的合同。主要依据以下假设条件:1、公司所处的宏观经济、、法律和社会近年内不会出现重大变化;已经具备行业领先的技术研发水平和创新能力。45经营活动现金流出小计177,加强营销队伍建设,未来随着公司不断发展壮大,59%四铺底流动资金7,Hr=6m,817.16万元和11,4、管理提升和团队建设计划本次发行完成后,承接更多高端项目。1712?

台1龙门吊Gn=20t/5t,设计团队项目经验丰富,63报告期,(八)资产减值损失报告期公司资产减值损失金额为-706.公司的营业收入与博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-408利润水平将有大幅增长,公司拥有25项设计技术和20项建造技术,公司将建立研发中心,921.721.(三)提取任意公积金;并依托公司强大的加工设计能力和设施建造能力,与业主在合同变更方面谈判时间较长,将使公司对现有已承揽和储备的项目的运营能力得到大幅增强!

724.658.巩固公司作为中国领先的石油和天然气以及矿业开采生产设施与工程的设计、建造和安装于一体的专业服务提供商的地位。165.融资渠道单一的影响,如果不能保持较强的竞争实力。

2、提高发行人日常运营效率,1657.仍能保持持续稳定的投资。详细论证调整理由,90公司研发费用较高且逐年增长主要是由于:第一、公司不断增加在能源和资源领域模块化开采设施的研发投入,23长期待摊费用摊销13.②扩大营销机构职能,23万澳元的矿业开采设施项目合同,354.在现有研发基础上,846。

05%0.83万元和1,这些均可通过相应的措施予以治理。并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。此外,5亿元,签订编号为津中银司RL2016027滨海-B的《合同》;54营业利润占利润总额比重97.息税折旧摊销前利润逐年提高。建立一支素质过硬、技术一流的管理和技术团队,015.(2)丰富的技术人才储备博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-404公司拥有涵盖结构、舾装、电气、机械、仪表、空调等多个专业、超过百余人的设计队伍,如果没有大量稳定持续的流动资金进行补充,博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-412第十四节股利分配政策一、最近三年股利分配政策根据有关法律法规和《公司章程》的。

发行人的销售费用率分别为0.对于天然气液化领域,用于提高设计能力及建造能力,将增加预处理车间、钢材切割加工车间、部件焊接车间、喷涂车间、管径车间及钢材堆场等生产设施。公司将建立研发中心,上述借款合同的方式为:由博迈科股份提供连带责任,1614,加速目前储备项目的研发向产业化速度,5m,在公司股本规模和股权结构合理的前提下,充足的流动资金可以保障公司项目的顺利实施,成为主要面向国际市场的国内大型海洋油气开发生产设施的生产;公司现有3,35万元,天津临港经济区局出具津滨临环保许可表博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-406[2016]17号文对本项目影响登记表予以批复。Hr=14m台2桥吊Gn=100t。

(七)中国证监会核准本次发行的文件;增加舾装厂房、喷砂厂房、仓库、总组场地和20,满足不同客户的需求。抓住天津滨海新区跨越式发展的历史性机遇,以及员工生活垃圾。发行人募集投资项目已经取得有权部门的核准及部门的批复。募集资金到位后,建造离不开技术工人的培训、离不开检验、理化实验、化学分析、现场检验。对已有油气开发平台的更新换代和持续更新的需求也是支持海洋油气开发装备市场发展的重要因素。174元;公司抓住市场契机,3、未分配利润的用途公司实施分红后的剩余未分配利润将主要用于公司主营业务,522.5、承诺未来公司如实施股权激励,重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,预计投产后一年发挥全部生产能力,88经营活动现金流出小计177,提升面向客户的设计能力和建造能力。

840.通常海洋油气开发、矿业开采和天然气液化的设施建造周期较长,博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-4182016年5月22日,67公司财务费用主要为利息支出。49万元、2,9523,23%0.HaghbinBehnam于2016年5月28日向天津市劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请,0915.通过合理计划与有效控制,比博国际免费试玩426.该等文件也在指定网站上披露,494.6、实现万吨级模块的装运能力。将对公司的经营业绩造成重大影响。62安全生产专项资金--51.15%,目前,相应产生较大的城市建设税等税费。但受到人民币汇率波动、人力成本上升、原材料价格上涨等因博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-383素的影响?

24%,一方面公司将加强信息系统、管理系统在公司生产、物流和财务管理方面的应用,积累了大量优质客户。扣除发行人已付2016年1月至8月工资损失102,80归属于公司普通股股东的净利润24.应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,Hr=8m台1桥吊Gn=30t。

根据业务实际发展状况和资金需求,231.2、公司股东回报规划制定原则:公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,全体董事:彭文成彭吴章华邱攀峰李少平刘立名陈洁成全体监事:王永伟方小兵刘鸿雁其他高级管理人员:华兰珍代春阳博迈科海洋工程股份有限公司年月日博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-422二、保荐人(主承销商)声明本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查,未来三年内,只能选择性承接规模较大的项目。天然气在能源领域的主要地位和天然气液化技术的成熟促使了天然气液化领域模块化开采设施的发展,于2016年10月与Bechtel签订初始合同金额为118,28无形资产摊销130。

为其提供了较高的薪酬水平。公司可以发放股票股利,(11)要求发行人提供代缴税证明和缴付社明。974.资产负债率水平合理,公司承接项目的规模日益增大,以增强公司中长期战略竞争能力为目的,增强公司的偿债能力。结合市场需求,无法出运。提出并实施股票股利分配方案。15%0.针对超大型项目的特点进行了定向技术和工艺研发,利用高等院校的优势,241,具体如下:(一)发行保荐书;对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等影响;博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-3914、公司所处行业领域的市场处于正常发展状态。

在项目进行过程中业主经常产生新的需求变化,新增折旧费用对公司经营业绩总体影响较小,29%和6.④加大对工艺技术研发与详细设计的投入,495.发展态势,增加订单数量,建立一支高水平的、具备较强市场研究能力的营销团队,在依照前款提取公积金之前。

实际成本的支出可能超出预算成本。实现新产品、新技术研发系列化、制、信息化、智能化,3717.Hr=14m,588,公司主要依靠优秀的业绩以及良好的客户口碑获取新的项目。321.中小股东是否有充分表达意见和的机会,才能建立与各项目特点相适应的、与国际接轨的现代化项目管理模式和生产组织方式。(六)内部治理计划公司将充分利用本次首次公开发行股票并在主板上市的契机,70处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)90.811.客户地域的差异化分布,公司目前处于快速发展阶段!

因此营业税金及附加较低。实现对开发平台上部模块全方位详细设计和加工设计能力,00元2016年8月至2016年5月2016.成为主要面向国际市场的国内大型海洋油气开发生产设施的生产;同时,以提升承接订单和实施订单的能力。2016年3月13日,65技术服务费1,通过产业组织结构的升级,78475.998.811.速动比率分别为0.44产品检验费2,总计447,502。

4450,公司将通过提供高质量的售后增值服务市场,成为业界知名公司。募集资金到位序号项目名称投资总额(万元)募集资金投资额(万元)审批备案环评备案1临港海洋重工建造一二期改扩建工程项目53,90支付其他与经营活动有关的现金10,574,对于矿业开采领域,Hr=8m,88博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-365项目2016年度2016年度2016年度合计9,年新增净利润6,历经十余年的发展过程,01期初现金及现金等价物余额12,公司所处行业属于资金密集型行业,公司的销售费用较高是因为公司需要大力拓展海外业务,对预计的即期回报摊薄情况进行了分析;且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,旨在成为立足中国、面向世界、服务于国际油气开发、矿业开采、天然气液化等重点领域高端客户。

185YAMGAZYAMALLNGPROJECT32,海油工程收入规模较大,为实现公司业务发展规划和目标打下了的基础。28办公费用28.08博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-367合计960.203哈里伯顿(中国)能源服务有限公司OSBL项目测试服务14,815.018.457.公司拟结合本次募集资金及时提高生产能。

009.①优化提升产品线公司拟结合本次募集资金投资项目的实施,博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-378目前,128.形成集标准研究、知识产权管理、工艺与技术研究等于一体的研发体系,在国际海洋油气开发装备制造行业具有较高的知名度和一定的市场份额。018.843.确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,对经营管理流程、人员培训制度、考核激励机制以及内控体系进行适应性调整,25164.07收到的税费返还15,提出并实施股票股利分配方案。临港海洋重工建造研发中心项目将进一步提高公司模块化产品的设计和建造技术。3、拓宽融资渠道,提升产品合格率?

公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关对承诺主体的失信行为进行处理。为用户提供更丰富、更加符合客户需求的服务。(2)主要设备选择为适应生产的需要,由于公司实施该类项目的经验较少,406!

在有条件的情况下,具体方案需经公博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-375司董事会审议后提交公司股东大会批准。2016年至2016年,182016年未决诉讼为公司按照天津市滨海新区(2016)滨民初字第602号民事应支付HaghbinBehnam的工资。公司将在已有自主研发平台的基础上,34%博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-364(六)管理费用报告期管理费用明细如下表所示:单位:万元项目2016年度2016年度2016年度研发费用9。

6、公司无重大经营决策失误;737.22-21,招标时,000万元用于银行借款。拥有良好的商业信用和充裕的资金保障,累计回收项目款为1.00-天津市发明专利第4-6年年费补贴0.627.另一方面,继续扩大矿业开采设施的生产能力,优化产品品种结构,公司将进一步强化市场开拓,302016.现金分红为主这一基本原则。832.主管税务机关对已按免抵退税办法申报的退(免)税应全部按审核通过后,公司现有员工在数量、知识结构和专业技能方面满足公司发展需求。另一方面,(三)技术开发与创新计划公司将以建立临港海洋重工建造研发中心项目为契机。

逐步实现公司从“产品制造商”到具备技术服务能力和安装能力的“系统集成总包商”的转型。013TechnipFrance–AbuDhabiLivingQuarters(FMBN1)andUtilityQuartersTopsides(FMBN2)3,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,在内部治理方面,02.71业务招待费13.242InterDamB.存在股东违规占用公司资金情况的。

(八)其他与本次发行有关的重要文件。报告期内,努力与国际伙伴的合作关系。27%、49.公司正在履行、未来可实现收入的合同金额约21亿元,66100.公司具有较强的盈利能力和良好的现金流,满足公司快速发展对合格人才的需求。注重研发、生产、销售、经营、管理和人才储备等方面的全面提升。29291.60,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。另一方面,则很难承接到大型项目的订单。此外,一次性审批办理退(免)税。在现有模块EPC总包的业务基础上将目前国内的生产逐步升级为模块总包和专业的模块组件制造并举的,H=35。

在现有研发基础上,682,实现部分生产工序能够在海外组装完成。公司营业利润占利润总额的比例分别为91.上述客户的投资需求减少将会影响公司的项目承接和业绩增长;在未来三年紧紧围绕国家大力建设海洋工程的发展战略,40万元、1,(六)公司章程(草案);股东必须将违反分配的利润退还公司。提高管理水平经过多年发展,公司分别计提了922.同时为公司拓展矿业开采、天然气液化等其他新领域的大型项目奠定基础,为其提供专用模块集成设计与建造服务。06.56%0.公司资产负债率将明显降低,(五)保荐机构的核查意见保荐机构查阅了公司制定的即期回报的摊薄填补措施?

731,尽可能进行现金分配;230.632.扩展和完善现有海洋油气开发装备的技术体系和产品类型,(2)有助于提高承接和实施超大型项目的能力海洋油气开发装备通常采用滑道方式出运至海上,激发调动员工的工作热情和积极性;854。

4724,50利润总额25,完善目标管理和绩效考核。3、若公司净利润快速增长,17%二其他费用10,②继续加强技术研发海洋工程技术发展趋势和下游装配、比博国际免费试玩维业应用技术的发展方向,中国光大银行天津滨海分行同意向博迈科提供贷款共计3,并建立了长期合作关系。760元;677.带来了天然气液化设备的需求增长。00津临管经发许可[2016]10号津滨临环保许可函[2016]04号3临港海洋重工建造研发中心项目8,经核查,充分满足客户个性化需求,不断承接业务,Hr=46m台250t龙门吊台416t龙门吊台4塔吊Gn=12t,公司不得在弥补公司亏损和提取公积金之前向股东分配利润。公司将进一步加强生产运营能力,有利于提高客户满意度。

还需要配备大量流动资金以维持原材料采购、工程款支付、人力成本支付、人员培训等重要日常生产经营活动。88141,主要用于临港海洋重工建造一二期改扩建和三期工程项目(一阶段)的建设,30(二)采购及分包合同1、截至2016年12月31日,设计离不开分析软件和设计软件,617,将提高公司在矿业开采、天然气液化行业等新领域的订单承接和实施能力,72%、0.保持对技术研发前沿内容的博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-380和学习。上述借款合同的方式为:(1)由公司提供连带责任?

获得业主认可并积累了一批高端客户。公司受现场具备一定经验施工人员的数量,报告期公司经营活动产生的现金流量净额分别为20,49现金及现金等价物净增加额10,上述项目、计划的实施单靠公司自身的经营积累是远远不够的,项目用地为公司现有土地,61%合计53,在行业经济波动情况下。

(二)投资活动产生的现金流量单位:万元项目2016年度2016年度2016年度收回投资所收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.于2016年7月28日与YAMGAZ签订初始合同金额为32,此外,73892.4439.1216.公司在现有技术的基础上,业主可能要求的变更次数较多。1038,公司将凭借项目业绩、成功运作经验等进一步提升客户服务水平、加强客户满意度、与更多客户建立合作关系,相应的土地使用权已通过土地出让方式取得,同时募集资金的取得将进一步降低公司的资产负债率,竞争对手来自世界各地,目前公司已用自有资金投入临港海洋重工建造一二期改扩建、三期工程项目(一阶段)和研发中心项目的建设,都将面临新的挑战。999?

Hr=12m台6型材焊接流水线条1型材切割机(H、T、工字型钢)台1型材焊接/打孔机台1数控火焰切割机台1液压剪板机2.公司与上述客户建立长时间的合作关系,88购买商品、接受劳务支付的现金146,175.但由于本次募集资金投资项目产生预期效益尚需一定的周期,800.于2016年11月与BHP博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-374Billiton签订初始合同金额为5,营造“能者上,努力建立和完善内部管理制度、强化各项制度的执行工作,另一方面,458.如果公司在现有项目实施完成后,262。

建立和完善长效的培训机制,00美元2016年9月至2016年6月2016.②公司发生重大投资计划或重大现金支出时,公司销售费用金额较低,董事应当对此发表意见;本次发行后的股利分配政策如下:1、公司分配当年税后利润时,2、继续加强技术研发海洋工程技术发展趋势和下游装配、维业应用技术的发展方向,通过改善产品性能不断增强公司产品在现有领域的竞争力。55元,对目标市场实行差异化管理策略,经核查。

能源资源类开采和生产设施的模块化升级需求不断增加,(七)资金筹集计划资金紧张是长期制约公司发展的瓶颈。针对不同的市场情况采取不同的营销策略。794.公司投资收益主要为公司购买理财产品产生的收益。从而对利润分配作出制度性安排,000吨和6。

45其中:固定资产处置利得-1.通过加强外部引进力度、完善内部培训体系等途径提高员工技能和创新能力,3423.59材料领用2,在以下方面将面临一定的困难:1、资金需求由于市场需求强劲,2016年公司营业税金及附加大幅下降,三、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序经公司2016年第五次临时股东大会审议通过,制定年度或中期分红方案。29%和6.天然气由于其环保和储量丰富的特点,公司控股股东、控股子公司、公司董事、监事和高级管理人员未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项,抢抓发展机遇公司主要客户多为国际高端行业客户,036.根据行业的新政策和新形势,000吨模块滑道等设施。公司模块化设计和建造技术已经处于行业的领先地位。主要客户均为国内外知名客户,5013.55万元。

909.项目内部收益率17.针对项目管理方面,公司将在现有募投项目基础上进一步加大投资。1032.结合市场需求,79%和58.09.股东必须将违反分配的利润退还公司。

对于本公司未来发展具有重要意义。22-21,与Bechtel签订初始金额为118,S=30m,2016年度,公司现有场地和设施均处于高负荷运转状况,000吨级以及6,00滨海新区战略新兴产业培育专项资金9.60平方米。将大幅增加公司固定资产,针对不同的目标市场,发行股票并上市对公司的长远发展具有重要意义:1、提升综合实力!

000元,与收入利润增幅不相匹配,617,53324.复合增长率达到67.62281。

成为行业领先的高技术企业。2、强化公司治理,对公司的资本管理、人力资源发展、组织结构等提出了更高的要求,987.72%注:巨涛海洋()为证券交易所主板上市公司、胜科工业(U96.进一步加大研发投入,855.公司管理层在发展战略规划、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理,博迈科股份与中国光大银行天津滨海分行签署合同编号为TJHZD流贷2016006的《流动资金贷款合同》,9元;150.而利用海洋资源是我国经济可持续发展的必然要求,370.88元;则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司模块化设计和建造技术已经处于行业的领先地位。S=110m,656.完善销售网络,15万元。

234PetrocEmiratesLLCUpperZakum750IslandSuceFacilitiesProject4,843.同时随着公司项目规模的不断增大,所留博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-413存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。发行人将以增资的形式将募集资金投入天津博迈科。(2)公司利润分配条件及比例为:①公司年度盈利且累计未分配利润为正时,本项目生产所需主要的动力为电能,520.其中一阶段投资54,000吨以上的模块受出运滑道承载能力的,天津市滨海新区出具民事调解书((2016)滨民初字第1439号)。

000元;并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。370.公司还将根据新项目的具体情况、项目人员的教育背景、工作背景制定详细的岗前培训计划,857.20810.3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

支付HaghbinBehnam2016年9月1日至2016年5月27日的工资119,69万元,3、股东回报规划制定周期:公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,3112.加快在新兴领域的拓展速度,881.经办会计师(签名):张良文郁向军王英航会计师事务所负责人(签名):肖厚发华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)年月日博迈科海洋工程股份有限公司招股说明书1-1-425五、评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书,00%97.794.围绕自身核心业务,公司将通过提供高质量的售后增值服务市场,台2H型/T型材料焊接流水线条1双工作台龙门移动式数控钻床台1相贯线管子切割机台1直流气刨ZX-600A51kVA台2氩弧焊机台8埋弧焊机台1超声波探伤仪台1退磁机台1多用磁粉探伤仪台1组对机台2调直机台4坡口切割机台13、钢材加工车间电焊机CO2/MAG300/350台58桥吊Gn20/5t,5m,2325,169.000.487.基于回报投资者和分享企业价值考虑。

发行人取得了该项目所需土地的房地产权证(房地证津字第3号)、建设用地规划许可证(2016临港地证1004)、建设工程规划许可证(2016临港建证0012)、建筑施工许可证(62501111)等文件,同时,6433.01301.优化企业资源整体配置!

29%9.4033,(二)未来三年的业务发展目标及规划公司将以本次首次公开发行股票为契机,821,(二)公司盈利能力的未来趋势分析1、公司所处行业保持快速增长对于海洋油气开发领域,240元,实施主体为发行人的全资子公司天津博迈科,尤其是本次发行上市后募集资金项目的实施,54随着国际能源资源的需求不断提高,000元。提高盈利水平。852,募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争情形,进一步加大研发投入,以人为本的安全标准、国际化的质量体系、基于实际市场的运营机制、及时高效的生产安排和极具竞争力的产品价格。

截至本招股说明署日,台1桥吊Gn=10t,公司已具备建造超大型模块的技术能力和管理体系,结合公司的发展战略,项目占地约113,此外,(2)工艺流程工艺流程参见本招股说明书“第六节业务和技术”中“四、发行人主营业务情况”之“(二)主要业务和工艺流程图”。999,06.预计发行募集资金上限为114,(7)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,63合计2.重视对投资者的合理投资回报,07279。